Советский КГБ обеспокоен усиленными попытками американского ЦРУ раскрыть тайны лаборатории, где под руководством лауреата Нобелевской премии Николая Басова разрабатываются лазерные технологии для защиты от ракетных угроз. Полковник Валентин Симагин привлекает к сотрудничеству Кима Никанорова, который ранее трудился в этой лаборатории, а теперь увлекается валютными махинациями. Никаноров получает задание вводить в заблуждение американцев относительно работы лаборатории. Его снова устраивают на работу к Басову и помогают наладить связь с агентом ЦРУ.
Операция идет по задуманному плану, однако вскоре Ким сталкивается с исключительно умелой противницей — агентом ЦРУ под псевдонимом Леонардо, которая начинает подозревать, что Ким может быть частью манипуляций КГБ.
